Sana Kliniken AG begibt erfolgreich Schuldscheindarlehen
- Großes Interesse der Investoren bestätigt Stabilität des Sana-Geschäftsmodells
- Schuldscheindarlehen deutlich überzeichnet
- Finanzierung bietet Gestaltungsspielraum für weiteres Wachstum
Die Sana Kliniken AG hat zum wiederholten Mal eine erfolgreiche Schuldscheinplatzierung am Kapitalmarkt realisiert. Trotz eines herausfordernden Marktumfelds stieß die Transaktion auf eine hohe Nachfrage bei den Investoren und war deutlich überzeichnet. Das Emissionsvolumen konnte auf 275 Millionen Euro aufgestockt werden. Die Erlöse aus der Transaktion dienen der langfristigen Finanzierung der Wachstumsstrategie sowie der Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten.
Der integrierte Gesundheitsdienstleister begleitet Patienten und Kunden über die ambulante und stationäre Krankenhausversorgung hinaus mit Angeboten in der Gesundheitsprävention, -rehabilitation sowie im Heil- und Hilfsmittelbereich. Zudem bietet Sana Dienstleistungen und Beratungen für externe Kliniken an, unter anderem in den Bereichen Einkauf, Logistik, Medizintechnik sowie Managementverträge. „Unser breit aufgestelltes und zukunftsorientiertes Geschäftsmodell hat die Investoren überzeugt. Für uns ist das ein großer Vertrauensbeweis“, sagt Irmgard Wübbeling, Chief Financial Officer (CFO) der Sana Kliniken. „Wir sind als nachhaltiges Unternehmen mit einer stabilen Finanzlage am Kapitalmarkt bekannt. Hinter uns stehen mit 24 Privaten Krankenversicherungen starke Anteilseigner.“
Irmgard Wübbeling, Mitglied des Vorstands der Sana Kliniken AG, Chief Financial Officer: „Unser breit aufgestelltes und zukunftsorientiertes Geschäftsmodell hat die Investoren überzeugt. Für uns ist das ein großer Vertrauensbeweis.“
Das aktuelle Schuldscheindarlehen wurde mit Laufzeiten von drei, sechs und zehn Jahren platziert und ergänzt das Finanzierungsportfolio des Konzerns optimal. Zudem konnten die Kreditmargen aller Tranchen am unteren Ende der angebotenen Vermarktungsspanne festgelegt werden. Arrangiert wurde die Transaktion von der BNP Paribas und der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Ein Großteil der Investoren kommt aus Deutschland. Sana verzeichnet aber auch ein zunehmendes Interesse ausländischer Anleger.
Über die Sana Kliniken AG
Die Sana Kliniken AG ist ein führender integrierter Gesundheitsdienstleister im deutschsprachigen Raum. Die ganzheitliche Gesundheitsversorgung für jährlich drei Millionen Patientinnen und Patienten erstreckt sich von Präventionsangeboten über die ambulante und stationäre Versorgung bis hin zu Nachsorge, Rehabilitation und Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln. Diese Leistungen werden bundesweit in 43 Krankenhäusern, 51 MVZ-Gesellschaften mit knapp 600 Arztsitzen sowie zusammen rund 60 Sanitätshäusern und Präventionspraxen erbracht. Darüber hinaus bietet Sana als B2B-Services auch Dienstleistungen und Beratung für externe Kliniken unter anderem in den Bereichen Einkauf, Logistik, Medizintechnik sowie Managementverträge an. 2023 erwirtschafteten die rund 38.600 Beschäftigten (Stand Dezember 2023) einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro. Eigentümer der 1976 gegründeten Sana Kliniken AG sind 24 Private Krankenversicherungen.